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2021年上半年重点70城全装修市场发展分析报告

来源: 优采研究院2021-07-20 分享到:

[摘要]随着国家和各省市相继出台住宅“全装修”政策,以及购房者对建筑质量追求的不断提升,越来越多的房地产开发企业正加强全装修项目的建设。在供需两端的共同助力下,全装修市场呈现出良好的发展态势。其中百强房企拥有集成化优势,品牌力更强,未来也将逐步提高了全装修门槛。具体到城市方面,一线城市“全装修”渗透率远超全国平均水平,二线城市稳步上升,三四线城市扩张较快。

2021年上半年,在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下,中央从全局角度出发,全面、精准把控全国房地产市场,确保稳地价、稳房价、稳预期目标落到实处。根据国家统计局数据,1-5月商品房销售面积66383万㎡,同比增长36.3%,比2019年同期增长19.6%;商品房销售额70534亿元,增长52.4%,比2019年同期增长36.2%。全国新建商品房销售保持较高活力。

随着国家和各省市相继出台住宅“全装修”政策,以及购房者对建筑质量追求的不断提升,越来越多的房地产开发企业正加强全装修项目的建设。在供需两端的共同助力下,全装修市场呈现出良好的发展态势。其中百强房企拥有集成化优势,品牌力更强,未来也将逐步提高了全装修门槛。具体到城市方面,一线城市“全装修”渗透率远超全国平均水平,二线城市稳步上升,三四线城市扩张较快。

1.全装修市场规模

根据优采大数据云平台的监测数据,2021年上半年全国重点70城新开盘建筑面积86206.21万㎡,全装修建筑面积43792.79万㎡,同比增加95.21%;全装修建筑户数284.45万套,同比增加94.93%;全装修建面比例为50.80%,同比增加7.13个百分点。全装修建筑面积和户数的规模增速相当可观。

2.重点70城分布

2021年上半年全国重点70城全装修项目规划建面为43792.80万㎡,预证建面1695.87万㎡,占比4.78%;全装修规划户数为284.46万套,预证户数15.84万套,占比6.74%。其中,二线城市全装修预证建面为1365.91万㎡,占全装修预证总建面80.54%;全装修预证户数为12.33万套,占全装修预证总户数71.73%。说明超七成已拿证的全装修项目集中在重点二线城市。

全国重点70城全装修建面规模方面,2021年上半年全装修户数TOP10城市合计为200.7万套,同比增加147.75%;对应全装修建面为30476.24万㎡,同比增加172.76%。其中TOP10城市有8席是二线城市,排在前三位的城市分别是广州33.45万套、佛山33.15万套和武汉28.96万套。

对比全装修户数在各分级城市的分布来看,二线城市全装修户数为232.48万套,以81.73%占比居首位;一线城市全装修户数为50.54万套,占比为17.77%次之;三四线城市全装修户数1.43万套,占比仅为0.50%最少。说明全装修项目的市场份额目前高度集中在重点二线城市。

3.百强房企集中度

2021年上半年重点70城百强房企全装修项目规划建面为30390.82万㎡,预证建面1250.33万㎡,占比4.11%;全装修规划户数为194.81万套,预证户数11.39万套,占比5.85%。其中,TOP1-30梯队房企全装修预证建面为861.82万㎡,占全装修预证总建面68.93%;全装修预证户数为7.79万套,占全装修预证总户数68.41%。说明近7成已拿证的全装修项目集中在百强头部房企。


在重点70城百强房企全装修建面方面,2021年上半年全装修户数前10房企合计为90.07万套,同比增加67.01%;对应全装修建面为7393.32万㎡,同比增加112.04%。其中前10房企有7家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是万科地产16.43万套、中海地产13.51万套和融创中国13.21万套。

对比全装修建面百强房企集中度来看,TOP1-10梯队房企全装修户数为86.02万套,占比44.16%;TOP11-30梯队房企全装修户数为46.34万套,占比23.79%;TOP31-100房企全装修户数为62.45万套,占比32.06%。这意味着,67.94%的全装修户数集中在TOP1-30梯队房企,说明推动全装修项目发展的主力军仍是头部房企。

4.百强房企招中标

在重点70城百强房企热门招标方面,2021年上半年精装修招标前10房企合计发布2307条,相较2020年上半年增加460条,同比增加24.91%;其中前10房企有7家是TOP1-30梯队房企,排在前三位的房企分别是中梁控股526条、金科集团521条和首创置业250条。说明精装修招标数量在头部房企的集中度不断提升。

从重点70城百强房企招中标数量集中度来看,TOP1-10梯队房企招中标数量分别为329条、107条,对应占比为12.29%、7.20%;TOP11-30梯队房企招中标数量分别为1521条、866条,对应占比为56.82%、58.28%;TOP31-100房企招中标数量分别为827条、513,对应占比为30.89%、34.82%。说明头部房企发布招标数量的集中度不断提升,同时有更多梯队的房企在推进全装修项目建设。


综上,2021上半年,在房企土地投资热度下降,强化现金流管理的影响下,工程市场表现出来的拿地开工放缓已是不争的事实,而全装修市场的发展给产业链上下游企业创造了新的机遇。预计下半年年,在房地产市场逐步回归冷静的过程中,政策有望继续保持稳定。当外部因素干预趋于平稳,内在行业周期规律对工程市场的影响将更明显。


统计数据说明:

1.百强房企:“2021中国房地产开发企业500强”的TOP100;

2.数据来源:主要依据优采云平台监测数据,百强房企中标数据,同时参考企业公开数据及企业申报数据;

3.统计时间:2020年1月-2021年6月;        

4.指标解释:此次统计涉及到的项目包括普通住宅、公寓、别墅,其他业态未计入在内;

5.统计区域:全国重点70城

① 一线城市:北京、上海、广州、深圳(4 个)

② 二线城市:常州、成都、大连、东莞、佛山、福州、贵阳、海口、杭州、合肥、惠州、济南、嘉兴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、南通、宁波、青岛、厦门、沈阳、石家庄、苏州、太原、天津、温州、无锡、武汉、西安、徐州、烟台、长春、长沙、郑州、中山、重庆、珠海(40个)

③ 三四线城市:保定、沧州、常德、常熟、衡阳、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、连云港、洛阳、秦皇岛、清远、汕头、上饶、台州、太仓、泰州、唐山、芜湖、扬州、岳阳、漳州、肇庆、镇江、株洲(26个)


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