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2022上半年重点70城房企拿地开盘分析报告

来源: 优采大数据2022-07-12 分享到:

[摘要]2022上半年,土地市场成交量价同比回落,各能级城市降幅差异显著,一线城市上半年土地成交量价降幅相对较小。市场热度方面,得益于上半年地方供地门槛的放松及政策端的改善,一二线城市溢价与流拍指标均有所改善。从拿地房企类型来看,与去年下半年保持一致,国企、央企仍是土地市场的主力军。

  2022上半年,土地市场成交量价同比回落,各能级城市降幅差异显著,一线城市上半年土地成交量价降幅相对较小。市场热度方面,得益于上半年地方供地门槛的放松及政策端的改善,一二线城市溢价与流拍指标均有所改善,但是与同期历史数据相比,2022年上半年土拍热度仍在低位。

  从企业端来看,上半年以来房企仍然保持谨慎的拿地态势,有近六成百强房企未拿地。从拿地房企类型来看,与去年下半年保持一致,国企、央企仍是土地市场的主力军,民企几乎隐身,地方平台公司仍旧处于“托底”态势。

1.房企拿地开盘规模

  根据优采大数据云平台的监测数据,2022上半年全国重点70城新增土地建面51383.74万㎡,同比下降13.74%;项目开盘建面41993.14万㎡,同比下降31.06%;开盘拿地建面比为81.72%,同比下降20.53个百分点。说明房企拿地增速略有下降,开盘积极性大大减弱。

2.重点70城分布

  在全国重点70城房企新增土地建面方面,2022上半年新增土地建面TOP10城市合计拿地16044.79万㎡,同比下降22.54%;其中TOP10城市有10个都是二线城市,排在前三位的城市分别是成都2166.55万㎡、宁波2075.99万㎡和杭州1815.37万㎡。说明房企争夺土地资源的主战场是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

  在全国重点70城房企项目开盘建面方面,2022上半年项目开盘建面TOP10城市合计开工29817.36万㎡,同比减少44.20%;其中TOP10城市全部有9个是二线城市,排在前三位的城市分别是重庆5756.16万㎡、佛山3683.23万㎡和长沙3155.41万㎡。说明房企开盘积极性较强的区域也是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

  从全国重点70城拿地开盘建面城市分布来看,一线城市拿地开盘建面分别为3371.31万㎡、4881.38万㎡,对应占比为6.56%、11.62%;二线城市拿地开盘建面分别为33915.72万㎡、36729.05万㎡,对应占比为66.00%、87.46%;三四线城市拿地开盘建面分别为14096.71万㎡、382.70万㎡,对应占比为27.44%、0.92%。这意味着,二线城市拿地开盘建面占总建面均超六成,说明房企聚焦拿地的二线重点城市相应也是开盘积极性较强的区域。

3.百强房企集中度

  在重点70城百强房企新增土地建面方面,2022上半年新增土地建面前10房企新增土地建面合计1945.83万㎡,同比下降68.27%;其中前10房企有5家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是保利发展287.46万㎡、滨江集团252.77万㎡和中国铁建232.25万㎡。说明土地资源在头部房企的集中度不断提升。

  在重点70城百强房企项目开盘建面方面,2022上半年项目开盘建面前10房企合计开工11021.17万㎡,同比减少51.16%;其中前10房企有9家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是保利发展2100.42万㎡、万科地产1841.58万㎡和融创中国1337.99万㎡。说明资金流充裕的头部房企开盘积极性较强。

  从重点70城百强房企拿地开工建面集中度来看,TOP1-10梯队房企拿地开盘建面分别为1260.91万㎡、10424.75万㎡,对应占比为43.00%、48.67%;TOP11-30梯队房企拿地开盘建面分别为1004.47万㎡、5483.88万㎡,对应占比为34.25%、25.60%;TOP31-100房企拿地开盘建面分别为667.00万㎡、5511.36万㎡,对应占比为22.75%、25.73%。这意味着,TOP1-30梯队房企拿地开盘建面占总建面均超七成,说明土地资源正逐步向头部房企倾斜,且开盘积极性较强。

  综上,2022上半年,在疫情多点散发的影响下,正处于复苏期的市场再受冲击,楼市销售普遍承压,导致房企流动性压力进一步趋紧。在此影响下,土地市场成交规模较2021年同期大幅走低,尤其是作为成交主力的三四线城市,成交规模降幅尤为显著。此外,国央企/平台公司的强势局面短期不会改变,仍是集中供地的主力军;且房企在城市选择上,聚焦高能级、聚焦核心城市的投资策略仍将延续。

统计数据说明:

1.百强房企:“2022中国房地产开发企业500强”的TOP100;

2.数据来源:主要依据优采云平台监测数据,百强房企中标数据,同时参考企业公开数据及企业申报数据;

3.统计时间:2022年1月-2022年6月;        

4.指标解释:此次统计涉及到的项目包括普通住宅、公寓、别墅,其他业态未计入在内;

5.新增土地建面:仅含招拍挂方式

6.统计区域:全国重点70城

① 一线城市:北京、上海、广州、深圳(4个)

② 二线城市:常州、成都、大连、东莞、佛山、福州、贵阳、海口、杭州、合肥、惠州、济南、嘉兴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、南通、宁波、青岛、厦门、沈阳、石家庄、苏州、太原、天津、温州、无锡、武汉、西安、徐州、烟台、长春、长沙、郑州、中山、重庆、珠海(40个)

③ 三四线城市:保定、沧州、常德、常熟、衡阳、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、连云港、洛阳、秦皇岛、清远、汕头、上饶、台州、太仓、泰州、唐山、芜湖、扬州、岳阳、漳州、肇庆、镇江、株洲(26个)

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