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2021年重点70城全装修市场发展分析报告

来源: 优采大数据2022-01-14 分享到:

[摘要]根据优采大数据云平台的监测数据,2021年全国重点70城新开盘建筑面积156547.08万㎡,全装修建筑面积75893.7万㎡,同比增加55.72%;全装修建筑户数485.15万套,同比增加48.70%;全装修建面比例为48.48%,同比增加14.60个百分点。具体到城市方面,一线城市“全装修”渗透率远超全国平均水平,二线城市稳步上升,三四线城市扩张较快。其中百强房企拥有集成化优势,品牌力更强,未来也将逐步提高全装修门槛。

  2021年,在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下,中央从全局角度出发,全面、精准把控全国房地产市场,确保稳地价、稳房价、稳预期目标落到实处。根据国家统计局数据,1-11月商品房销售面积158131万㎡,同比增长4.8%;商品房销售额161667亿元,增长8.5%。预计全年商品房销售规模将再创新高。

  随着国家和各省市相继出台住宅“全装修”政策,以及购房者对建筑质量追求的不断提升,越来越多的房地产开发企业正加强全装修项目的建设。在供需两端的共同助力下,全装修市场呈现出良好的发展态势。其中百强房企拥有集成化优势,品牌力更强,未来也将逐步提高了全装修门槛。具体到城市方面,一线城市“全装修”渗透率远超全国平均水平,二线城市稳步上升,三四线城市扩张较快。

1.全装修市场规模

  根据优采大数据云平台的监测数据,2021年全国重点70城新开盘建筑面积156547.08万㎡,全装修建筑面积75893.7万㎡,同比增加55.72%;全装修建筑户数485.15万套,同比增加48.70%;全装修建面比例为48.48%,同比增加14.60个百分点。全装修建筑面积和户数的规模增速相当可观。

2.重点70城分布

  2021年全国重点70城全装修项目规划建面为75893.71万㎡,预证建面24320.6万㎡,占比32.05%;全装修规划户数为485.15万套,预证户数376.25万套,占比77.55%。其中,二线城市全装修预证建面为20550.75万㎡,占全装修预证总建面84.50%;全装修预证户数为939.22万套,占全装修预证总户数96.21%。说明超八成已拿证的全装修项目集中在重点二线城市。

  全国重点70城全装修建面规模方面,2021年全装修户数TOP10城市合计为322.72万套,同比增加82.81%;对应全装修建面为46532.45万㎡,同比增加80.85%。其中TOP10城市有8席是二线城市,排在前三位的城市分别是广州53.86万套、佛山53.79万套和南京39.62万套。

  对比全装修户数在各分级城市的分布来看,二线城市全装修户数为388.37万套,以80.05%占比居首位;一线城市全装修户数为93.96万套,占比为19.37%次之;三四线城市全装修户数2.81万套,占比仅为0.58%最少。说明全装修项目的市场份额目前高度集中在重点二线城市。

3.百强房企集中度

  2021年重点70城百强房企全装修项目规划建面为51441.35万㎡,预证建面140545.79万㎡,占比18.51%;全装修规划户数为325.1万套,预证户数274.74万套,占比56.63%。其中,TOP1-30梯队房企全装修预证建面为9264.9万㎡,占全装修预证总建面65.96%;全装修预证户数为232.26万套,占全装修预证总户数84.54%。说明超六成已拿证的全装修项目集中在百强头部房企。

  在重点70城百强房企全装修建面方面,2021年全装修户数前10房企合计为150.18万套;对应全装修建面为26552.4万㎡。其中前10房企有8家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是万科地产28.91万套、保利发展20.59万套和融创中国19.89万套。

  对比全装修建面百强房企集中度来看,TOP1-10梯队房企全装修户数为141.72万套,占比43.59%;TOP11-30梯队房企全装修户数为85.4万套,占比26.27%;TOP31-100房企全装修户数为97.98万套,占比30.14%。这意味着,69.86%的全装修户数集中在TOP1-30梯队房企,说明推动全装修项目发展的主力军仍是头部房企。

4.百强房企招中标

  在重点70城百强房企热门招标方面,2021年精装修招标前10房企合计发布5552条,相较2020年增加1563条,同比增加39.18%;其中前10房企有8家是TOP1-30梯队房企,排在前三位的房企分别是华润置地1409条、招商蛇口1003条和金地集团671条。说明精装修招标数量在头部房企的集中度不断提升。

  从重点70城百强房企招中标数量集中度来看,TOP1-10梯队房企招中标数量分别为1875条、339条,对应占比为22.66%、1.70%;TOP11-30梯队房企招中标数量分别为4224条、17866条,对应占比为51.06%、89.70%;TOP31-100房企招中标数量分别为2174条、1713条,对应占比为26.28%、8.60%。说明头部房企发布招标数量的集中度不断提升,同时有更多梯队的房企在推进全装修项目建设。

  综上,2021年,在房企土地投资热度下降,强化现金流管理的影响下,工程市场表现出来的拿地开工放缓已是不争的事实,而全装修市场的发展给产业链上下游企业创造了新的机遇。预计2022年,在房地产市场逐步回归冷静的过程中,政策有望继续保持稳定。当外部因素干预趋于平稳,内在行业周期规律对工程市场的影响将更明显。

统计数据说明:

1.时间:2021年1月1日-2021年12月31日

2.项目:已有公开销售项目,其中全装修项目为已有公开销售项目中装修状态为全装修的项目

3.新增土地建面:仅含招拍挂方式

4.项目开工建面:包括普通住宅、公寓、别墅。其他业态未计入在内

5.百强房企:“2021年中国房地产开发企业500强”的TOP100

6.区域:全国重点70城

① 一线城市:北京、上海、广州、深圳(4个)

② 二线城市:重庆、郑州、徐州、昆明、武汉、南通、西安、成都、青岛、常州、天津、南昌、杭州、温州、宁波、佛山、济南、南宁、长沙、合肥、南京、长春、金华、无锡、苏州、大连、沈阳、珠海、中山、东莞、嘉兴、福州、厦门、海口、烟台(35个)

③ 三四线城市:肇庆、镇江、湖州、慈溪、芜湖、台州、太仓、常熟、常德、泰州、洛阳、蚌埠、包头、保定、沧州、桂林、呼和浩特、吉林、昆山、廊坊、连云港、阜阳、许昌、漳州、新乡、唐山、石家庄、株洲、扬州、上饶、赣州(31个)

文|优采大数据研究院

研究专员刘少虎、和梦玲

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