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2021上半年重点70城房企拿地开工分析报告

来源: 优采研究院2021-07-27 分享到:

[摘要]2021上半年,土地市场供应端发生巨大变革,“两集中”供地新政在2月末重磅出台,22个市场火热的重点城市住宅用地需集中挂牌、集中出让且一年仅能公告3次。受此影响,各城市的土地出让节奏被打乱,上半年重点70城土地市场成交规模较去年同期略有上升。

2021上半年,土地市场供应端发生巨大变革,“两集中”供地新政在2月末重磅出台,22个市场火热的重点城市住宅用地需集中挂牌、集中出让且一年仅能公告3次。受此影响,各城市的土地出让节奏被打乱,上半年重点70城土地市场成交规模较去年同期略有上升。

从房企拿地开工规模来看,房企拿地增速略有上升,开工动力大大减弱;从城市能级来看,房企拿地主战场和开工动力较强的区域集中在二线重点城市;从百强房企集中度来看,土地资源正逐步向头部房企倾斜,且开工动力较强。

1.房企拿地开工规模

根据优采大数据云平台的监测数据,2021上半年全国重点70城新增土地建面60266.06万㎡,同比上升8.03%;项目开工建面9682.48万㎡,同比下降67.08%;开工拿地建面比为16.07%,同比减少36.65个百分点。说明房企拿地增速略有上升,开工动力大大减弱。

2.重点70城分布

在全国重点70城房企新增土地建面方面,2021上半年新增土地建面TOP10城市合计拿地20713.26万㎡,同比上升10.96%;其中TOP10城市有8个都是二线城市,排在前三位的城市分别是重庆3691.68万㎡、长沙2800.26万㎡和长春1927.72万㎡。说明房企争夺土地资源的主战场是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

在全国重点70城房企项目开工建面方面,2021上半年项目开工建面TOP10城市合计开工5568.13万㎡,同比减少59.07%;其中TOP10城市全部有9个是二线城市,排在前三位的城市分别是广州705.00万㎡、青岛687.90万㎡和重庆679.13万㎡。说明房企开工动力较强的区域也是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

从全国重点70城拿地开工建面城市分布来看,一线城市拿地开工建面分别为4522.28万㎡、1052.81万㎡,对应占比为7.50%、10.87%;二线城市拿地开工建面分别为42850.41万㎡、7729.50万㎡,对应占比为71.10%、79.83%;三四线城市拿地开工建面分别为12893.36万㎡、900.16万㎡,对应占比为21.39%、9.30%。这意味着,二线城市拿地开工建面占总建面均超七成,说明房企聚焦拿地的二线重点城市相应也是开工动力较强的区域。

3.百强房企集中度

在重点70城百强房企新增土地建面方面,2021上半年新增土地建面前10房企新增土地建面合计6131.79万㎡,同比上升19.29%;其中前10房企有7家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是万科地产995.61万㎡、保利发展975.15万㎡和融创中国842.63万㎡。说明土地资源在头部房企的集中度不断提升。

在重点70城百强房企项目开工建面方面,2021上半年项目开工建面前10房企合计开工2272.53万㎡,同比减少63.40%;其中前10房企有6家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是万科地产522.8万㎡、保利发展289.42万㎡和融创中国258.47万㎡。说明资金流充裕的头部房企开工动力较强。

从重点70城百强房企拿地开工建面集中度来看,TOP1-10梯队房企拿地开工建面分别为5240.04万㎡、1958.67万㎡,对应占比为40.03%、37.01%;TOP11-30梯队房企拿地开工建面分别为3457.70万㎡、1563.29万㎡,对应占比为26.41%、29.54%;TOP31-100房企拿地开工建面分别为4392.43万㎡、1769.72万㎡,对应占比为33.56%、33.44%。这意味着,TOP1-30梯队房企拿地开工建面占总建面均超六成,说明土地资源正逐步向头部房企倾斜,且开工动力较强。

综上,从政策层面看,中央上半年多次提及“房住不炒”,对房地产行业的金融监管也在加强,地方政府调控动作频频,除加强土地价格管控外对参拍房企要求也明显增加。由此判断,下半年土地市场仍是“稳”字当头,城市热度趋平将成为主流现象。从土地供应计划看,全国土地计划供应量和去年相比变化不大,加之住建部、自然资源部等部委要求人口流入较多的城市加大宅地供应,预计下半年的土地供应规模会有所增加,全年成交量预计和2020年持平。


统计数据说明:

1.百强房企:“2021中国房地产开发企业500强”的TOP100;

2.数据来源:主要依据优采云平台监测数据,百强房企中标数据,同时参考企业公开数据及企业申报数据;

3.统计时间:2020年1月-20216        

4.指标解释:此次统计涉及到的项目包括普通住宅、公寓、别墅,其他业态未计入在内;

5.新增土地建面:仅含招拍挂方式

6.统计区域:全国重点70城

① 一线城市:北京、上海、广州、深圳(4 个)

② 二线城市:常州、成都、大连、东莞、佛山、福州、贵阳、海口、杭州、合肥、惠州、济南、嘉兴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、南通、宁波、青岛、厦门、沈阳、石家庄、苏州、太原、天津、温州、无锡、武汉、西安、徐州、烟台、长春、长沙、郑州、中山、重庆、珠海(40个)

③ 三四线城市:保定、沧州、常德、常熟、衡阳、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、连云港、洛阳、秦皇岛、清远、汕头、上饶、台州、太仓、泰州、唐山、芜湖、扬州、岳阳、漳州、肇庆、镇江、株洲(26个)


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