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2020上半年房地产供应链上市公司营收&净利润排行榜TOP100

来源: 优采大数据2020-09-27 分享到:

[摘要]从2020上半年房地产供应链上市公司营收来看,超过500亿元的供应链企业有7家,超过1000亿元有3家。美的集团(000333.SZ)、宝钢股份(600019.SH)和上海建工(600170.SH)分别以1397.19亿元、1301.65亿元和1041.45亿元荣登供应链营收前三位,TOP3供应链上市公司营收共计3740.29亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的33.44%。

  2020上半年,主要受新冠疫情影响,国内多数行业经营压力山大,房地产供应链上市公司的业绩普遍不理想。根据优采云平台梳理的100家上市公司中报数据,营收&净利润双双下滑的有45家企业,占比近一半。从营收来看,有58家企业营收下滑,占比近六成;从净利润来看,有61家企业净利润下滑,占比超六成。

  供应链企业不同领域受疫情冲击程度有所不同。从各细分领域来看,装饰装修、景观设计企业受疫情冲击较大,照明、定制家居企业业绩整体降速明显。管件管材、防水材料、涂料企业受疫情影响较小,管件管材、涂料企业运营稳定;防水材料企业业绩更是大放异彩,营收&净利润均保持两位数增长。

  从2020上半年房地产供应链上市公司营收来看,超过500亿元的供应链企业有7家,超过1000亿元有3家。美的集团(000333.SZ)、宝钢股份(600019.SH)和上海建工(600170.SH)分别以1397.19亿元、1301.65亿元和1041.45亿元荣登供应链营收前三位,TOP3供应链上市公司营收共计3740.29亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的33.44%。

  美的集团以1397.19亿元夺“营收王”

  据榜单数据,2020上半年美的集团(000333.SZ)营收率先突破1300亿元,登顶成为供应链上市公司营收之王,头部家电企业的营收能力依然强劲。TOP2-5名分别为宝钢股份(600019.SH)、上海建工(600170.SH)、海尔智家(600690.SH)和海螺水泥(600585.SH),营业收入均超700亿元。 

  在营收增长方面,营业收入TOP10供应链企业的平均增速为-3.85%,低于TOP100供应链企业3.43%的平均增速,相较去年同期下滑16.26个百分点,头部供应链企业受疫情冲击增速明显减缓。其中,海螺水泥(600585.SH)和首钢股份(601992.SH)分别以3.30%和1.82%的同比增长引人关注。

近六成供应链上市公司营收明显下滑

  供应链上市公司营业收入TOP100强中,近六成供应链企业的营收明显下滑,降幅超50%的共5家,20%-50%的共16家,20%以下的共37家,超四成供应链企业营收依然有增长。其中,水泥、防水材料、涂料、智慧停车、装配式施工行业营收增长较快,幕墙工程、玻璃、景观设计、装饰设计行业营收下滑明显。

  据榜单数据,金溢科技(002869.SZ)、凯伦股份(300715.SZ)及和邦盛世(872302.OC)分别以139.04%、82.90%和58.39%的同比增长位列供应链企业营收增速前三位,三家企业体量较小,去年同期营收基数较少,在发力期增速较快;受到装饰装修及景观设计行业不景气影响,弘高创意(002504.SZ)、雷士国际(02222.HK)和铁汉生态(300197.SZ)分别以-61.90%、-59.18%和-56.39%的同比增长成为供应链企业营收增速末三位。

  家电行业营收3355.84亿 占供应链总额30.01%

  2020上半年供应链·家电行业上市公司营业收入合计3355.84亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的30.01%;家电上市公司多为体量较大的企业,平均增速为-13.58%,远低于TOP100供应链企业3.43%的平均增速。其中,美的集团(000333.SZ)以1397.19亿位列家电行业营收第一,海信家电(000921.SZ)以11.28%的涨幅成为家电行业营收增速第一。

  防水材料营收增长动力强劲 平均增速56.69%  

  2020上半年供应链·防水材料上市公司营业收入合计122.12亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的1.09%;防水材料行业营收增长动力强劲,平均增速达42.89%,远高于TOP100供应链企业3.43%的平均增速。其中,东方雨虹(002271.SZ)以87.83亿位列防水材料行业营收第一,凯伦股份(300715.SZ)以82.90%的涨幅成为行业营收增速第一。

  定制家居营收增长放缓 平均增速11.16%

  2020上半年供应链·定制家居上市公司营业收入合计156.09亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的1.40%;定制家居营收增长动力趋弱,平均增速为-12.22%,相较去年同期11.16%的平均增速明显放缓。其中,欧派家居(603833.SH)以49.66亿位列定制家居行业营收第一,志邦家居(603801.SH)以6.53%的涨幅成为定制家居营收增速第一。

  作为地产后周期行业,定制家居与房地产行业具有较明显的相关性。2020上半年,主要受疫情影响,加之房地产调控政策未见放松,全国房地产市场投资动力减弱,增量市场受抑制,存量市场的装修需求远不如增量市场广阔,未来将对定制家居行业产生一定的影响。随着人们生活水平的提高,观念变化的新一代逐渐成为主要消费群体,定制家居行业的增长仍然可期。

  从2020上半年房地产供应链上市公司归母净利润来看,超过50亿元的供应链企业有3家,超过100亿元有2家。海螺水泥(600585.SH)、美的集团(000333.SZ)和格力电器(000651.SZ)分别以160.69亿元、139.28亿元和63.62亿元荣登供应链归母净利润前三位,TOP3供应链上市公司归母净利润共计363.59亿元,占TOP100供应链上市公司营收总额的50.65%。

  海螺水泥半年赚160.69亿元成“利润王”

  据榜单数据,2020上半年海螺水泥(600585.SH)归母净利润入账160.69亿元,相当于每日赚8804.93万元,成为净利润之王,也即赚钱最多的供应链企业。TOP2-3名分别为美的集团(000333.SZ)和格力电器(000651.SZ),归母净利润均超50亿元。

  在归母净利润增长方面,归母净利润TOP10供应链企业的平均增速为-18.01%,略低于TOP100供应链企业-11.69%的平均增速,相较去年同期下滑31.71个百分点。其中,充电桩工程企业国电南瑞以14.65%的涨幅领跑头部供应链企业,主要受益于充电桩的推广以及新能源车的发展。

  超六成供应链上市公司净利润下滑

  供应链上市公司归母净利润TOP100强中,超六成供应链企业的净利润明显下滑,降幅超50%的共16家,20%-50%的共25家,20%以下的共20家,近四成供应链企业净利润保持增长。其中,水泥、装配式施工、涂料、防水、电梯行业净利润增长较快,装饰设计、幕墙工程、玻璃、消防设施、电线电缆行业净利润下滑明显。

  据榜单数据,和邦盛世(872302.OC)、金溢科技(002869.SZ)和金洲管道(002443.SZ)分别以1194.12%、706.67%和275.79%的同比增长位列供应链企业净利润增速前三位,三家企业体量较小,去年同期净利润基数较少,在发力期增速较快;弘高创意(002504.SZ)、北新建材(000786.SZ)和梁志天设计集团(02262.HK)分别以-590.00%、-153.19%和-133.33的同比增长成为供应链企业净利润增速末三位。

  家电行业归母净利润248.05亿 占供应链总额34.56%

  2020上半年供应链·家电行业上市公司净利润合计248.05亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额34.56%;家电上市公司净利润增速有所减缓,平均增速为-30.26%,相较去年同期下滑44.51个百分点。其中,美的集团(000333.SZ)以139.28亿位列家电行业净利润第一,浙江美大(002677.SZ)以-6.59%的涨幅成为家电行业净利润增速第一。

  防水材料净利润增长动力强劲 平均增速50.97%

  2020上半年供应链·防水材料上市公司净利润合计14.76亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额的2.06%;防水材料行业净利润增长动力强劲,平均增速为69.39%,远高于TOP100供应链企业-11.69%的平均增速。其中,东方雨虹(002271.SZ)以10.97亿位列防水材料行业净利润第一,凯伦股份(300715.SZ)以102.27%的涨幅成为净利润增速第一。

  定制家居营运质量下滑 净利润增速明显放缓 

  2020上半年供应链·定制家居上市公司归母净利润合计10.02亿元,占TOP100供应链上市公司净利润总额的1.40%;定制家居净利润增速明显减缓,平均增速为-45.72%,低于TOP100供应链企业-11.69%的平均增速,相较去年同期下滑65.51个百分点。其中,欧派家居(603833.SH)以4.89亿元位列定制家居行业归母净利润第一,我乐家居(603326.SH)以2.17%的涨幅成为定制家居净利润增速第一。

  长期来看,房地产行业调控仍将以稳地价、稳房价、稳预期为主基调,坚持“房住不炒”的行业定位不动摇。短期内,疫情给企业带来停工停产的冲击,中美贸易摩擦给市场造成的不确定性,使国内宏观经济面临较大压力。房地产供应链企业的投资、生产、供货等也因此受到共振,企业的经营和资金状况等均面临较大冲击。

  2020年,房地产供应链企业看到“危”也要看到“机”,要理性、活下去、抓住机遇!之于供应链企业经营者而言,需要保持耐心,一方面着手有序恢复产能,一方面静待市场恢复信心,给市场参与主体一定的修复过程和企稳时间。

统计数据说明:

1.来源:截至2020年8月31日供应链上市公司公布的半年报;

2.时间:2020年1月1日-2020年6月30日;

3.范围:本文研究监测所涉及的房地产供应链企业,指的是房地产企业直接采购合作及甲指乙购合作的26类供应商中,在A/H股上市的公司——包括钢铁、水泥基础材料以及总包类、装配式施工、幕墙及门窗工程、游乐设施、电梯、太阳能系统、充电桩工程、防水材料、铝型材、门窗五金、玻璃、涂料、管件管材、消防设施、建筑电气、家电、智能家居、电线电缆、智慧停车、地板类、定制家居、建筑陶瓷、卫浴洁具、灯具照明行业。

4.结果:因统一保留小数点后两位,数据按照“四舍五入”略有调整。

文|优采大数据研究院

研究专员刘少虎

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