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2020年1-6月重点70城全装修项目部品应用分析报告

来源: 优采大数据2020-07-16 分享到:

[摘要]根据优采大数据云平台的监测数据,2020年1-6月全国重点70城新开盘建筑面积59362.70万㎡,全装修建筑面积19818.02万㎡,同比下降24.77%;全装修建筑户数128.32万套,同比下降15.36%;全装修建面比例为33.38%,同比下降7.34个百分点。

  2020上半年,主要受新冠疫情影响,国内多数行业经营面临较大冲击,全装修市场规模和增速不可避免受到抑制。为应对疫情影响,中央已及时出台相关货币和财政扶持政策,地方政府也对各行业复工复产予以支持。长期来看,房地产行业调控仍将以稳地价、稳房价、稳预期为主基调,坚持“房住不炒”的行业定位不动摇。之于全装修市场而言,产业链上下游企业需要保持耐心,给市场一定的修复过程和企稳时间。 

  根据优采大数据云平台的监测数据,2020年1-6月全国重点70城新开盘建筑面积59362.70万㎡,全装修建筑面积19818.02万㎡,同比下降24.77%;全装修建筑户数128.32万套,同比下降15.36%;全装修建面比例为33.38%,同比下降7.34个百分点。

  随着全装修政策不断实施,越来越多的开发商进入到精装市场。2020年1-6月全装修建面前10房企合计为7943.47万㎡,同比下降25.47%;其中,全装修建面排在前3位的房企分别为万科地产1620.13万㎡、融创中国1465.19万㎡和中国恒大1333.29万㎡。 

  全装修项目装修一般涉及地面、墙面、顶棚等部位,其中厨房、卫生间是全装修的重要部位。全装修应用的材料及部品主要包括橱柜、厨电、卫浴洁具、净水设备、门类、地板、石材、陶瓷制品、涂料、照明灯具、开关插座等。

  根据优采云平台监测的开发商招中标数据,2020年1-6月全国重点70城全装修项目应用的材料及部品主要包括厨房电器、卫浴洁具、户内门、瓷砖等45个品类,共有27家开发商企业发布406条中标。其中涉及253个房企项目,同比下降45.12%;中标供应商企业总计302家,同比减少44.79%。

  从全国重点70城全装修项目部品应用数量来看,2020年1-6月部品应用占比中(不含装修总包),户内门以22.73%占比居首位;厨房电器次之,占比为13.64%;瓷砖第三,占比为11.36%。厨房、卫生间全装修备受消费者关注,已成为全装修的重中之重。

  从全国重点70城全装修房企发布中标数量来看,2020年1-6月开发商发布中标占比中,当代置业以占比23.77%居首位;招商蛇口次之,占比为21.16%;绿城集团第三,占比为11.30%。随着全国住宅全装修市场的不断推进,百强房企对全装修项目的重视力度持续加码。

  根据优采云平台监测的开发商招中标数据,2020年1-6月全国重点70城全装修项目应用的部品主要涉及厨电、橱柜、卫浴洁具、地板、室内灯具、墙纸等品类,包括老板电器、皮阿诺、美标、欧普等品牌,涉及302家供应商企业,同比减少44.79%。

1.全装修项目厨电应用品牌情况

  在厨电类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城厨电应用品牌占比TOP5中,老板电器以23%的占比居首位;方太次之,占比为16%;华帝第三,占比为15%。前五位厨电应用品牌占比已达到77%,市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢,行业保持着高集中度运行。

  厨电行业经过多年的高增长,市场逐渐趋于饱和,以及新进入者增多,竞争加剧,行业整体增长乏力。随着中产阶级规模的扩大,对品质生活追求持续提高,厨电产品需求更加多样化。尤其是对于健康类产品的需求将迎来消费高峰。

2.全装修项目橱柜应用品牌情况

  在橱柜类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城橱柜应用品牌占比TOP5中,金牌以17%的占比居首位;皮阿诺次之,占比为15%;欧派第三,占比为12%。前五位橱柜应用品牌占比合计60%,行业竞争激烈,具有绝对领导地位的品牌尚未形成,市场集中度有待提升。

  橱柜类品质化、个性化、智能化的消费需求越来越明显,企业在设计、功能、空间等方面进行创新,保持设计产品的时尚感,并对功能进行空间整合,提升智能化应用。

3.全装修项目卫浴洁具应用品牌情况

  在卫浴洁具类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城地板应用品牌占比TOP5中,科勒以24%的占比居首位;美标次之,占比为23%;箭牌第三,占比为15%。前五位卫浴洁具应用品牌占比合计81%,市场份额向优势品牌集中,头部品牌格局均衡,行业集中度居于高位。

  在物质生活日益丰富的今天,80、90后也逐渐成为消费主体,他们对于卫浴洁具的个性化、舒适度等有了更高的要求,卫浴洁具品牌也在积极开发智能化产品,试图通过更人性化的设计,带来更好的卫浴体验。

4.全装修项目建筑陶瓷应用品牌情况

  在建筑陶瓷类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城建筑陶瓷应用品牌占比TOP5中,马可波罗以20%的占比居首位;蒙娜丽莎次之,占比为17%;欧神诺第三,占比为14%。前五位建筑陶瓷应用品牌占比达到73%,高品质建筑陶瓷品牌走在了市场的前列,设计和风格受到了消费者的青睐,行业集中度不断提高。

  建筑陶瓷行业以马可波罗、蒙娜丽莎为代表的领先企业在设计研发、节能环保、生产技术、品牌、渠道等五个方面持续发力,强者恒强态势有所显现。

5.全装修项目地板应用品牌情况

  在地板类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城地板应用品牌占比TOP5中,圣象以18%的占比居首位;书香门地次之,占比为14%;和邦盛世第三,占比为13%。前五位地板应用品牌占比合计60%,行业增长有所放缓,市场份额向优势品牌集中,行业集中度有待提升。

  地板行业企业数量较多,竞争的加剧,行业步入标准化有序发展阶段,规模企业的行业集中度逐步提高,在消费升级推动下,企业推出技术创新,丰富产品线,积极研发环保产品迎合消费者需求。

6.全装修项目室内灯具应用品牌情况

  在灯具类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城室内灯具应用品牌占比TOP5中,欧普以23%的占比居首位;雷士次之,占比为15%;飞利浦第三,占比为14%。前五位室内灯具应用品牌占比达到74%,高品质灯具应用率越来越高,品牌分化日益明显,行业集中度不断提高。

  受近年智能家居的影响,灯具产品的创新愈发重要,行业整体技术革新较快,产品功能分类清晰,灯具的功能性大大提高。在国家对环保的大力关注下,灯具产品兼顾实用性的同时加大节能技术的研发,减少功耗,延长使用寿命。

7.全装修项目墙纸应用品牌情况

  在墙纸类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城墙纸应用品牌占比TOP5中,特普丽以15%的占比居首位;欧雅次之,占比为12%;欣旺第三,占比为11%。前五位墙纸类应用品牌占比达到55%,市场份额向优势品牌集中,行业集中度有待提升。

  基于市场环境的更替,消费需求的改变,国家政策对绿色环保的扶持,企业通过科技手段,加强技术操作,在墙纸的质量、环保性和耐脏性能方面都有了较大跨步。

8.全装修项目门类应用品牌情况

  在门类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城门类应用品牌占比TOP5中,王力以18%的占比居首位;星月次之,占比为17%;步阳第三,占比为12%。前五位门类应用品牌占比达到64%,高品质门应用率越来越高,品牌分化明显,行业集中度不断提高。

  随着龙头房企精装修比例提高,门类行业进一步从分散到集中。大企业凭借着标准化生产、成本控制及创新能力等方面的优势,将继续实现扩张,获取更多的市场份额。智能化应用进一步发展,智能门锁增长较快;消费群体年轻化,市场重视设计、服务和体验。

9.全装修项目壁挂炉应用品牌情况

  在壁挂炉应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城壁挂炉应用品牌占比TOP5中,威能以15%的占比居首位;博世次之,占比为14%;阿里斯顿第三,占比为12%。前五位壁挂炉应用品牌占比达到60%,具有绝对领导地位的品牌尚未形成,市场集中度有待提升。

  在整体消费升级的背景下,壁挂炉行业产品的外观、技术创新、舒适度、节能有了更高要求。企业应持续坚持技术研发提升性能、根据消费者喜好塑造产品外观,发掘新型工艺材料,致力于更加轻薄、简约、时尚的外观。

10.全装修项目定制家居应用品牌情况

  在定制家居类应用品牌方面,2020年1-6月全国重点70城定制家居应用品牌占比TOP5中,欧派家居以17%的占比居首位;索菲亚次之,占比为16%;金牌厨柜第三,占比为13%。前五位定制家居应用品牌占比达到64%,市场份额向优势品牌集中,行业集中度有待提升。

  随着消费者个性化的追求增加,对产品的要求逐步提高,为了切入这个拥有巨大潜力的市场,定制家居企业纷纷调整战略,企业尝试采用柔性化生产线打通全流程,实现规模化生产。

  综上,2020年,全装修市场参与者看到“危”也要看到“机”,要理性、活下去、抓住机遇!在动态防疫的过程中有序推进全装修项目的建设,一方面随着开发商投资信心逐渐恢复,精装房市场颓势已趋于缓和;另一方面,受“新冠疫情”的侵袭,消费者普遍对家庭安全、健康给予更多关注,供应链上下游企业要根据市场新变化,结合自身优势积极布局。

统计数据说明:

1.时间:2020年1月1日-2020年6月30日

2.项目:已有公开销售项目

3.业态:普通住宅、公寓、别墅。其他业态未计入在内

4.区域:全国重点70城

① 一线城市:北京、上海、广州、深圳(4个)

② 二线城市:重庆、郑州、徐州、昆明、武汉、南通、西安、成都、青岛、常州、天津、南昌、杭州、温州、宁波、佛山、济南、南宁、长沙、合肥、南京、长春、金华、无锡、苏州、大连、沈阳、珠海、中山、东莞、嘉兴、福州、厦门、海口、烟台(35个)

③ 三四线城市:肇庆、镇江、湖州、慈溪、芜湖、台州、太仓、常熟、常德、泰州、洛阳、蚌埠、包头、保定、沧州、桂林、呼和浩特、吉林、昆山、廊坊、连云港、阜阳、许昌、漳州、新乡、唐山、石家庄、株洲、扬州、上饶、赣州(31个)

文|优采大数据研究院

研究专员刘少虎、王蕾


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